Ako vytvoriť nový projekt a úlohu v Fakturácia?
Zistíte, ako vytvoriť projekt, pridať úlohu, nastaviť hodinovú sadzbu a priradiť klienta. Vďaka tomu môžete sledovať odpracovaný čas efektívne od úplného začiatku.
🧱 Ako vytvoriť nový projekt
- Prejdite do sekcie Projekty a úlohy.
- Kliknite na tlačidlo „Pridajte svoj prvý projekt“ (alebo „Nový projekt alebo úloha“, ak už projekty máte).
- Zobrazí sa dialógové okno Nový projekt.
Vyplňte:
- Názov projektu
- Klienta (ak ešte nemáte žiaden kontakt, kliknite na Pridať nového klienta)
- Hodinovú sadzbu – sadzba, ktorá sa použije pri výkazoch a fakturácii
- Farbu projektu – pomáha lepšie rozlíšiť projekty vizuálne
- Potvrďte kliknutím na „Vytvoriť projekt“
✍️ Ako pridať novú úlohu
Po vytvorení projektu môžete pridať úlohu:
- Kliknite na „Nový projekt alebo úloha“
- V časti Nová úloha vyplňte:
- Názov úlohy
- Priraďte ju ku klientovi a k projektu
- Voliteľne: tagy, termín dokončenia, plánovaný čas, internú alebo klientsku poznámku
- Kliknite na „Vytvoriť požiadavku“
❗ Na čo si dať pozor
- Bez klienta sa projekt nedá vytvoriť – najskôr je potrebné pridať kontakt v sekcii Kontakty
- Projekty bez úloh sa síce vytvoria, ale na sledovanie času musíte mať aspoň jednu úlohu
- Hodinová sadzba sa dá neskôr upraviť, no mení sa až od daného momentu
